La guerre touche à sa fin, mais Fleming est persuadé que les nazis dissimulent des plans nucléaires et que les Britanniques doivent les découvrir avant les Russes. Finalement, Fleming obtient l'autorisation de se rendre en Allemagne pour tenter de récupérer ces plans. Il parvient à localiser les documents, mais se retrouve face aux Loups-garous (des soldats allemands renégats prêts à mourir plutôt que d'abandonner la cause). De retour à Londres, les célébrations battent leur plein, mais le retour de la paix implique également que les relations nouées pendant la guerre devront être réévaluées. Fleming et Ann trouveront-ils enfin un moyen d'être ensemble ? De plus, alors que la guerre touche à sa fin, les jours de Fleming au sein des services de renseignement de la Marine sont comptés : comment trouvera-t-il d'autres moyens d'exploiter son ingéniosité et son imagination ?