Lors d'un entraînement dans un camp au Canada (Camp X), les Américains demandent à Fleming de mettre ses talents à profit pour concevoir le plan d'une agence de renseignement centrale. De retour à Londres, Fleming persuade Godfrey de former la 30e unité d'assaut, un groupe de soldats d'élite prêts à tout, dont Fleming prendra le commandement. Il est convaincu que cette nouvelle unité de commandos de renseignement est la clé de la victoire contre les nazis. Pendant ce temps, Fleming poursuit sa relation avec Ann, mais refuse d'envisager une relation plus sérieuse, tandis que Rothermere affirme clairement son intention de la conquérir une fois pour toutes.