Ann, espiègle, invite Fleming à l'anniversaire d'Esmond. Bien que Fleming soit venu accompagné de Muriel, une attirance mutuelle est palpable. Pendant ce temps, la France semble sur le point de s'effondrer sous le joug nazi. Accaparé par son bureau et aspirant à l'action, Fleming tente de convaincre Godfrey de l'envoyer en France superviser la destruction de documents secrets dans l'un de leurs services. À sa grande surprise, Godfrey accepte. Fleming se lance dans sa mission, mais face à des obstacles inattendus, comment gérera-t-il les conséquences dangereuses ?