À Londres, en 1938, Ian Fleming est un playboy dissolu, éclipsé par son père, héros de guerre décédé, et son frère, qui a réussi. Accoudé au bar d'un club de jazz, il rencontre Ann O'Neill, une séduisante mondaine. Contrairement à nombre de ses conquêtes, Ann est son égale. Elle est déjà mariée et a un amant, Esmond Rothermere. Fleming trouve du réconfort dans les bras d'une belle estafette à moto nommée Muriel. Après une rencontre glaciale avec Muriel le lendemain matin, sa mère autoritaire lui obtient un poste d'assistant de l'amiral John Godfrey, du service de renseignement de la Marine. Il s'attire rapidement les foudres de Godfrey en élaborant un plan peu orthodoxe pour soutirer des informations à deux sous-mariniers allemands capturés. Cependant, les précieuses découvertes de Fleming démontrent qu'une approche novatrice pourrait être précisément ce dont l'effort de guerre a besoin.