Arthur et Michael sont tous deux arrêtés et emprisonnés. La base londonienne de Tommy est anéantie. Le major Campbell tient Tommy et sa famille sous sa coupe. Polly se compromet pour obtenir la libération de Michael, mais leur relation est peut-être irrémédiablement compromise. Une personne du passé de Tommy lui rend visite, ravivant de vieilles blessures et le contraignant à un choix impossible.