En route pour l'Île Mahora, le bateau de la bande traverse du brouillard et ils croient apercevoir une forme familière. Après avoir échappé de justesse à un Heatmor géant, les attaques de Pikachu s'avérant inefficaces, Axew est empoisonné par l'attaque Spore Champignon d'un Foongus. La bande est alors obligée de l'emmener dans un vieux Centre Pokémon qui, ils le découvrent rapidement, fonctionne illégalement.