Aleister jette un sortilège qui altère l'esprit d'Elena, la forçant à lutter contre ses propres peurs et démons intérieurs. Pendant ce temps, Rachael est enfermée dans une cage avec Logan et tente de comprendre sa véritable nature. Dans une forêt voisine, Clay et Paige doivent surmonter leurs différends pour trouver le complexe d'Aleister. 369.