Charlie Tucker, bûcheron devenu trappeur, voit sa chance tourner au vinaigre dans les forêts glaciales du nord du Maine : une erreur de débutant manque de lui coûter la vie. En Alaska, Marty et Andy se séparent pour explorer davantage de terrain et prévoient de se retrouver au crépuscule. Mais à la tombée de la nuit, Marty a disparu. En Caroline du Nord, Eustace risque sa vie pour aider un voisin en difficulté. Dans la vallée de Ruby, au Montana, Rich Lewis se lance à la poursuite d'un lynx roux qui s'attaque à son bétail.