Rich et ses chiens traquent l'ennemi juré de Rich, le puma tueur Trois-Doigts, à travers toute la vallée de Ruby, au Montana. En Alaska, un jeune protégé apporte à Marty le nouveau moteur de motoneige qu'il attendait. Eustace se dépêche de semer son champ en Caroline du Nord avant le gel hivernal et, dans le nord-ouest du Montana, Tom reçoit une commission Il doit fabriquer un arc primitif pour le compte d'un voisin, avec un délai qui mettra son endurance à rude épreuve.