L'hiver est enfin terminé, annonçant de grands changements pour Tom, qui fait ses adieux à un vieil ami et prépare ses valises pour la Floride. Dans la Ruby Valley, Rich prépare son plus jeune chien à prendre la relève de la meute, mais l'arrivée massive de pumas le met en difficulté. En Caroline du Nord, Eustace entreprend un dangereux voyage sur une rivière tumultueuse pour livrer le canoë qu'il a construit afin de rembourser son prêt. Dans le Maine, Charlie apporte ses fourrures au marché et espère couvrir ses frais pour sa première saison, tandis qu'en Alaska, Marty profite de retrouvailles avec sa famille, puis fait de grands projets pour l'avenir.