La fin du long hiver du Montana est enfin en vue. Tom et Nancy Oar s'affairent à terminer leurs derniers travaux d'hiver lorsqu'un appel inattendu de leur famille les oblige à prendre une décision difficile. Dans la vallée de Ruby, Rich transmet son savoir-faire en matière de chasse au lion à un novice. Eustace profite de l'occasion pour rembourser son prêt en construisant un canoë rudimentaire, mais le travail est loin d'être confortable pour lui. Charlie continue de lutter contre sa blessure, tout en s'efforçant de profiter de la fin de saison pour se procurer les dernières fourrures. Après une saison très fructueuse, Marty protège sa cabane des ours et se prépare à rentrer chez lui à Two Rivers.