Dans l'Idaho, Kidd et Harry Youren affrontent les rapides tumultueux de la rivière Snake pour livrer une barge à son nouveau propriétaire. Au Montana, Tom Oar initie Hank McAfee, 9 ans, aux techniques de piégeage. Jake Herak lâche ses jeunes chiens à la poursuite des pumas des Tobacco Roots, mais fait une mauvaise chute en haute montagne. Eustace Conway met à profit toute son expérience de la vie en forêt pour construire le foyer idéal pour Turtle Island.