Le centre-ville de Bay est régulièrement terrorisé la nuit par une bande de hors-la-loi noirs, dirigée par le jeune Clarence « Dex » Dexter. Lorsqu'un meurtre est commis, Reno veut capturer Dexter. Mais isolé dans le quartier des hors-la-loi, Reno connaît Danny Alexander, le directeur du centre de jeunesse, qui se présente à lui, mais à tort : la fille de Danny, Lynette, tombe amoureuse de Dex et livre Reno et Bobby à la bande.