Hercule, Iolaos et Thésée suivent les conseils d'un vieil homme mystérieux et partent chasser dans une région riche en gibier. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette région est la Vallée d'Héra, protégée par un monstre redoutable. Un autre fait qu'ils ignorent est que le vieil homme étrange est en réalité Zeus, roi des dieux et père d'Hercule, et qu'il met son fils à l'épreuve avec ce défi.