Doggett surprend un individu dans les bureaux des Dossiers X en train de tenter de voler des documents concernant la sœur de Mulder. L'intrus, un homme au visage gravement défiguré, attribue ses blessures à des conspirateurs gouvernementaux. Il prétend que la source de ces informations – et, de fait, celui qui l'a aidé à entrer – est Mulder. Bien qu'il refuse de révéler où se trouve l'agent disparu, cet homme mystérieux en sait suffisamment sur les Dossiers X et leur histoire pour que Doggett soupçonne qu'il pourrait bien être Mulder lui-même. Les craintes de Scully pour la sécurité de son fils s'intensifient lorsqu'on lui injecte une substance inconnue. Alors que le mystère entourant William s'assombrit encore, Scully se résigne à l'envoyer loin de chez elle pour sa propre sécurité.