Mulder et Doggett unissent leurs forces pour enquêter sur l'incendie criminel d'un laboratoire de génétique où l'un des médecins soupçonnés d'avoir mené des expériences d'imprégnation extraterrestre a trouvé la mort. Ils rencontrent Billy Miles, transformé en réplicant extraterrestre après son récent enlèvement et qui tente d'effacer les preuves des expériences. Lorsqu'une femme aidant Scully à domicile s'avère impliquée dans le complot, les agents, accompagnés de Monica Reyes et Alex Krycek, savent qu'ils doivent protéger Scully et son bébé de Billy Miles et la faire quitter la ville. 158.