Lors d'une échographie, on découvre d'étranges excroissances sur la tête et le dos du fœtus d'un enfant à naître. Ce dernier est alors extrait du ventre de sa mère par une créature démoniaque pendant son sommeil. Après que l'agent Spender a rejeté ces allégations, Mulder mène l'enquête et découvre que le père est en réalité un démon désirant avoir un enfant normal.