La colonisation commencera si les extraterrestres découvrent son existence. 105. L'Homme à la cigarette révèle tous les secrets d'État des cinquante dernières années afin que son fils, Jeffery Spender, puisse le rejoindre. Mulder apprend que la phase finale du complot, l'hybridation des membres du Syndicat, est imminente et qu'il doit l'empêcher. L'agent Spender trompe son père et fait en sorte que Mulder et Scully soient affectés aux Affaires non classées, ce qui déplaît fortement à l'Homme à la cigarette.