Le directeur adjoint Kersh tente de semer la discorde entre Scully et Mulder en associant Scully à un agent new-yorkais enquêtant sur Alfred Fellig, un photographe de police indépendant qui apparaît opportunément sur les lieux d'un meurtre dès qu'il se produit. Alors que le jeune agent ambitieux est persuadé que Fellig est un meurtrier, Scully a d'autres théories (paranormales).