Mulder est loin d'être ravi lorsque le comité de déontologie refuse de le réaffecter, lui et Scully, aux Affaires non classées, et encore plus lorsqu'il apprend que les agents Spender et Fowley leur ont succédé. Lorsque Gibson Praise réapparaît et vient leur demander de l'aide, Mulder et Scully tentent de poursuivre leur mission d'infiltration, malgré un réseau d'amis réduit et une protection moindre que jamais.