Alors qu'on fête le 33e anniversaire de Scully, une femme étrange informe Mulder que Max Fenig, membre du NICAP (voir « L'Ange déchu »), est récemment décédé dans un accident d'avion. Après s'être rendu sur les lieux du crash et avoir découvert le corps de Max portant des brûlures dues aux radiations, Mulder suggère que l'avion a été intercepté par un OVNI et que l'armée tente d'étouffer l'affaire.