Un navire de sauvetage français, à la recherche d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale disparu, remonte à la surface, sans le savoir, un extraterrestre se présentant sous la forme d'huile noire et capable de changer de corps. Mulder se rend à Hong Kong pour enquêter sur le courtier qui a vendu l'information aux Français. Il y rencontre Krycek, qui vend des informations issues des documents MJ. Alors que Mulder s'apprête à ramener Krycek aux États-Unis, l'extraterrestre arrive à Hong Kong et prend possession de son corps.