Mulder et Scully se rendent à Gibsonton, en Floride, une ville construite et peuplée d'artistes de cirque et de foire, pour enquêter sur la mort de Jerald Glazebrook, alias l'Homme-Alligator. En cherchant des indices sur le meurtrier, les agents rencontrent de nombreux personnages étranges, dont le shérif local, autrefois connu sous le nom de Jim Jim, le Garçon à Tête de Chien.