Mulder met en péril l'avenir des Dossiers X en se rendant sur le site d'un crash d'OVNI que l'armée s'empresse de dissimuler. Il est arrêté et, en prison, il rencontre Max Fenig, un passionné d'OVNI dont le groupe NICAP suit de près le travail de Mulder sur les Dossiers X. À sa sortie de prison, Scully l'incite à retourner à Washington pour affronter ses supérieurs et tenter de sauver son poste, mais Mulder découvre que Max est plus complexe qu'il n'y paraît et ignore les conseils de Scully pour essayer de le sauver lui-même.