Jack Costello, détective privé à Miami, découvre qu'il est suivi par un homme. Il le confronte et apprend qu'il s'appelle Dumas. Ce dernier, avec un accent français, prétend être dessinateur et avoir besoin de l'image de Costello pour sa bande dessinée, sous un pseudonyme : Extralarge. Wendy, une petite voleuse noire, dérobe une vieille montre de poche au sénateur Pillinger. Deux hommes ouvrent le feu sur elle et elle trouve refuge chez Costello. 383.