L'histoire commence par une bataille entre des agents moniciens et les forces breennes. Æon et les Moniciens ont capturé un être astral appelé le Démiurge, qui menace de pervertir dangereusement la perception du monde par les humains, et s'apprêtent à le lancer dans l'espace à bord d'une fusée. Trevor est déterminé à les arrêter, persuadé que le Démiurge garantira une paix durable à l'humanité. Le Démiurge insuffle des fragments de lui-même dans des Avatars terrestres : un chat, un oiseau et un agent monicien ressuscité nommé Nader, avant la tentative de lancement de la fusée…