Trevor détient en captivité un couple d'oiseaux humanoïdes appelés Séraphins-Trevs, un mâle et une femelle. Il tente de séduire la femelle. Pendant ce temps, un autre scientifique nommé Ilbren projette d'abuser d'elle, allant jusqu'à essayer d'employer Æon pour la capturer et lui offrir le mâle en échange. Leur rencontre est interrompue par un tentacule mécanique qu'Ilbren repousse avec un essaim de guêpes robots. Le Séraphin-Trev mâle est détenu en sécurité dans une cellule séparée et plongé dans une profonde misère par la séparation d'avec sa compagne. Æon prévoit de les libérer des griffes d'Ilbren et de Trevor et, pour ce faire, elle engage une vieille amie, Una, pour traduire le chemin jusqu'aux chambres des oiseaux. Una est une marginale comme Æon et semble être tombée amoureuse du mâle…