Trevor a conçu un satellite, Aldis B, qui accélérera l'évolution de l'humanité, mais pourrait aussi anéantir la moitié de la population terrestre. Déterminé à empêcher Trevor d'utiliser le satellite, Æon vole et enterre la télécommande. Æon, échappant aux équipes de recherche, découvre une capsule d'hibernation contenant un étrange extraterrestre aux yeux amovibles et aux pouvoirs psioniques. Cet extraterrestre ne respire pas, ne mange pas et est dépourvu d'organes génitaux. Capturé par une équipe de recherche, il sauve Æon lorsqu'un de ses ravisseurs lance une bombe incendiaire. Trevor examine l'extraterrestre et y décèle des traces d'exposition à Aldis B. Il part alors à la recherche du vaisseau de l'extraterrestre. Ce dernier s'échappe et le suit, retrouvant Trevor et Æon à bord. Aldis B a exterminé tout l'équipage, ne laissant que l'extraterrestre qui attendait d'être secouru dans sa capsule. Æon et Trevor font l'amour dans le vaisseau sous le regard de l'extraterrestre. Le lendemain, celui-ci retrouve Æon et lui offre un de ses yeux, mais elle refuse. Æon propose de montrer aux extraterrestres le plaisir sexuel humain…