L'épisode commence avec Æon attrapant une mouche avec ses cils. On passe ensuite à une bataille apparente entre des agents monicans et des forces breen. Æon fauche des dizaines de soldats dans sa quête pour apparemment assassiner un officiel breen, bien que la plupart soient déjà malades et mourants d'une étrange maladie transmise par un scarabée azur. Alors que des centaines de soldats meurent dans les égouts, Trevor Goodchild trouve et recueille un des scarabées, le cachant dans son doigt et l'emportant avec sa compagne jusqu'au sommet de l'immeuble où dort la cible d'Æon. Pendant son ascension sur le toit, Æon ramasse involontairement une punaise accrochée à un câble sous sa botte.