Grâce à Relish le Roi des Trolls, la Méchante Reine est de nouveau libre et elle a tendu un piège au Prince Wendell. Son chien se transforme en Prince Wendell et le Prince Wendell devient un chien. En tentant de s'échapper, le véritable prince Wendell active accidentellement un miroir magique et se réfugie dans le 10e royaume. Virginia, rongée par la culpabilité d'avoir heurté un chien avec son vélo, l'emmène travailler avec elle. Loup et Relish, les enfants du Roi des Trolls, sont à la recherche du véritable prince et le cherchent partout dans New York. 98.