Nick apprend que Simon et Karen sont secrètement ensemble, mais refuse d'avouer pourquoi cela le perturbe vraiment. Karen ne participe pas à la traditionnelle représentation familiale de « Casse-Noisette » afin de rencontrer une personne mystérieuse. La suspension de Brian du ministère le pousse à chercher un autre emploi, et Letitia lui suggère de demander conseil à Tripp. Pendant ce temps, Juliet reçoit la visite d'une personne venue des Seychelles, et Carmelita confie à Patrick qu'elle se sent observée. 321.