Dans le premier épisode, la parapsychologue Dr Sara Beckman tente d'utiliser un appareil d'invocation de démons, qui atteint son but avec une efficacité redoutable. Le mystérieux Raphael Cain apparaît et la sauve, mais Sara lui tire accidentellement dessus. Goodwin emmène Raphael, mais a besoin de la voiture et de l'appartement de Sara pour lui permettre de se rétablir. Les démons, menés par Mallos et son « assistante » Vashista, perçoivent l'appareil de Beckman comme une menace et tentent de la retrouver. Raphael parvient à les repousser, mais lorsqu'il doit s'arrêter pour secourir Sara, Goodwin est capturé par le duo démoniaque.