Une troupe de boxeurs arrive, parmi lesquels l'ancien champion Johnny Lawrence, qui courtise Kate. Geoff est jaloux mais garde ses distances. Johnny souffre d'un problème cardiaque et doit abandonner la boxe. Il demande alors à Kate de partir avec lui. Kate refuse, expliquant qu'elle aime Coopers Crossing, mais Johnny lui avoue qu'elle aime Geoff.