Pierce et Moretti enquêtent sur une affaire extraterrestre : une femme affirme que son mari a été enlevé par des aliens. À leur arrivée, ils font une découverte surprenante. Parallèlement, la relation entre Pierce et sa petite amie, Caroline, se complique, mais leur couple risque d'être mis à mal s'il ne parvient pas à se défaire de l'image qu'il se fait de Natalie, sa petite amie imaginaire.