Léonard et Tom sont chargés de peindre le portrait de la jeune Petronella, qui s'apprête à épouser Lucio, un usurier brutal et malhonnête, uniquement pour libérer son père de ses dettes. Machiavel reconnaît en Lucio l'homme qui l'a blessé enfant et, avec l'aide des artistes, il ourdit un plan exploitant la cupidité de Lucio : il lui fait payer 100 000 florins pour ce qu'ils lui présentent comme la pierre philosophale, permettant de transformer le plomb en or. Après l'avoir dépouillé de son argent, ils le font accuser à tort de vol de tableau, libérant ainsi Pétronella, qui devine le secret de « Tom » mais garde le silence.