Un robot, conçu par Léonard mais recréé par Piero sous la forme d'un démon cracheur de feu, sème la terreur à Florence. Piero, qui a orchestré sa fuite, est alors proclamé héros et invité à succéder au duc. Léonard comprend enfin que c'est l'aboutissement du vol de son carnet par Piero, un stratagème pour régner sur Florence. Il veille donc à ce que, lors de la prochaine apparition du « démon », Piero soit discrédité et le duc rétabli dans ses fonctions. Cette manœuvre l'éloigne cependant du naïf Lorenzo, qui ne voit pas la perfidie de son père.