La mère n'est pas dupe un seul instant, mais son admiration pour le désir ardent de Lisa de devenir artiste suffira-t-elle à la convaincre de rester et de poursuivre son œuvre ? 39. Piero organise une fête en l'honneur du célèbre aurige Giovanni Salvatore. Lisa et Leonardo, déguisés en membres du personnel, s'y introduisent sans prévenir, accompagnés de Machiavelli, qui se fait passer pour le comte Lampedusa. Piero démasque la supercherie et le fait emprisonner, mais Leonardo le sauve grâce à deux de ses récentes inventions.