Adolescent, Léonard de Vinci est apprenti chez le peintre Andrea del Verrocchio. Parmi ses amis figurent le brillant Machiavel et Lorenzo, fils du fourbe Piero de Médicis. Impressionné par le travail de Tomasso, un artiste de rue, Léonard persuade Verrocchio de le prendre comme nouvel élève, ce qu'il fait. Lorsque Tomasso est surpris en train de voler le carnet de Léonard, les garçons vont avoir une surprise. Tom est une jeune fille nommée Lisa, déguisée pour pouvoir peindre.