Dans « Also Rans », Jerome Pepper, vendeur de chaussures timide, espère conquérir le cœur de la femme qu'il aime en secret depuis sept ans, en l'aidant à remporter des courses avec son cheval, Pomona Prince. Dans « Portrait de Solange », M. Roarke exauce le vœu d'anniversaire de Tattoo : devenir artiste comme François Toulouse-Latrec. Ce vœu prend une tournure douce-amère lorsque Tattoo tombe amoureux de Solange, la jeune fille qu'il peint.