Jesse est réveillé d'entre les morts et revient de sa tombe pour récupérer Sarah, mais elle refuse. Ethan et Benny se préparent à éliminer Jesse une fois de plus. Le soir de leur bal de fin d'année, ils s'arment et tentent de repousser Jesse, mais celui-ci mord Ethan. Jesse s'enfuit alors. Sarah est face à un choix : sauver Ethan (ce qui la transformera en vampire à part entière) ou le laisser devenir un jeune vampire. Sarah sauve Ethan en aspirant le venin de son sang. De retour chez eux, la grand-mère de Benny explique à Ethan, blessé et se reposant, qu'il est toujours pleinement humain. Ethan se sent cependant terriblement mal pour ce que Sarah a dû faire ; désormais, elle n'a plus aucun espoir de redevenir humaine. Dehors, Erica annonce à Sarah qu'elles sont désormais meilleures amies pour toujours (littéralement) et qu'elle sera toujours là pour elle. Sarah semble accepter ce qu'elle est et elle, Erica et Rory s'envolent pour leur after-party.