Après trois ans de recherches, la frustration et la fureur de Lucy atteignent leur paroxysme. Lorsqu'elle décide de régler le problème avec Calvin, celui-ci lui propose un marché impensable en échange du retour d'Amelia. Pendant que Martin et Jake recherchent Lucy, ils font appel à Trevor de Breakwire. Pendant ce temps, Guillermo est encore sous le choc de ses récents péchés au Mexique, et il prend des décisions qui changeront sa vie après avoir croisé un homme abattu qui randonne dans le désert de l'Arizona.