L'épisode commence avec Church et Caboose entrant dans la base des Freelancers. À la demande de Caboose, F.I.L.S.S. active la visite guidée de la base. Il s'avère qu'il s'agit d'un entrepôt des Freelancers et, durant la visite, F.I.L.S.S. révèle qu'elle ignore tout de l'équipe bleue. Ils se dirigent ensuite vers une porte accessible uniquement au Directeur. Cependant, à la grande surprise de Shelia… euh, F.I.L.S.S., Church parvient à la convaincre de le laisser emmener Caboose à l'intérieur. Pendant ce temps, à l'extérieur, les Rouges discutent de la manière d'entrer dans la base. Simmons suggère de se faire passer pour des Freelancers auprès de F.I.L.S.S. et, comme les Freelancers utilisent des noms d'États américains, Grif choisit Alaska et Sarge « O-Hio ». Simmons opte pour « l'État du déni », mais les deux autres ne comprennent pas la blague. Pendant ce temps, dans le désert, Washington et Meta arrivent avec Doc (toujours coincé dans le mur) qu'ils traînent avec eux. Wash ordonne alors à Meta, visiblement mécontente, de creuser dans le sable qui recouvre légèrement Doc. Meta s'arrête et révèle le casque de C.T. Wash l'examine, stupéfaite, et se demande ce qu'elle fait là. Ils se retournent et aperçoivent un groupe d'extraterrestres qui les ont trouvés. De retour à la base des Freelancers, Church et Caboose découvrent que la salle interdite est remplie de doubles de l'ancien corps de Church (Caboose est ravi, car il peut ainsi ramener Church à la vie). Cependant, ce n'est pas la raison de la présence de Church.