Une fois le principal suspect du meurtre de « la vieille connaissance » retrouvé mort, Sam (Ally Walker) soupçonne l'un de ses amis, Greg ou Monica, d'être le meurtrier. Poursuivi par la VCTF, Jack, mortellement blessé, se réfugie dans son repaire pour se remettre de ses blessures. En tentant de retrouver Jack et le meurtrier de ses amis, Sam commence à se demander si la situation ne devient pas trop difficile à gérer. Frances (Heather McComb) tente de s'offrir un « cadeau » d'anniversaire en séduisant John (Julian McMahon). Son plan échoue et John appelle Sam pour qu'elle ramène l'adolescente rebelle chez son père. S'ensuit une conversation à cœur ouvert entre Sam et Frances, au cours de laquelle la jeune femme partage un souvenir douloureux de son enfance. Bailey (Robert Davi) demande à Marcus Peyton (Shiek Mahmud-Bey) de rejoindre l'équipe VCTF, ce qu'il accepte, au grand dam de John. Sam découvre des preuves qui désignent Greg comme le tueur de « la vieille connaissance », et elle et Bailey l'arrêtent juste au moment où il tente de quitter la ville.