Quatre personnes ont été sauvagement battues à mort à Atlanta. La VCTF est appelée sur les lieux pour enquêter sur ces meurtres apparemment aléatoires. Bien qu'il n'y ait aucun témoin oculaire, des personnes proches des lieux du crime se souviennent avoir entendu un gémissement étrange au moment des meurtres. Sam (Ally Walker) découvre rapidement un autre lien : tous les meurtres ont eu lieu sous la pluie. L'équipe consulte un psychologue spécialisé dans les troubles saisonniers. Il leur parle d'un syndrome où les personnes deviennent extrêmement violentes en réaction à certains types de temps. Pendant ce temps, Jack attend à la sortie de prison Sharon Lesher (Traci Lords), une criminelle violente, qui est libérée sur parole. Plus tard, il la ramène dans son repaire et il devient clair que c'est le début d'une « alliance contre nature ». De retour à Atlanta, Bailey (Robert Davi) déplore que la police ait l'intention d'inculper sa fille Frances (Heather McComb) de tentative de meurtre une fois qu'elle aura été localisée. Sam et son équipe interrogent des suspects susceptibles de…