Au Mali, pays enclavé du Sahel en Afrique de l'Ouest, Dan visite la Grande Mosquée de Djenna et, à Sanga, les peintures rupestres du peuple Dogon ainsi qu'un masque de danse cérémonielle. Le voyage se poursuit vers le nord à travers la Libye, pays désertique, avec la visite du site romain de Leptis Magna à Tripoli et du grenier berbère de Gasr al-Hajj. Enfin, cap à l'est vers l'Égypte, don du Nil, où il admire la Grande Pyramide de Gizeh, le masque funéraire du pharaon Toutankhamon au musée du Caire, le tombeau de la reine Néfertari à Louxor et le temple d'Horus à Edfou. 134.