Nous sommes en 1992. Millat, 17 ans, est un garçon séduisant, débrouillard et idolâtré par Irie, la fille d'Archie, elle-même adorée par Josh Malfen, un garçon timide et réservé. Lorsque tous trois sont surpris avec un joint à l'école, ils sont punis par des cours particuliers avec les parents excentriques de Josh, Marcus et Joyce, des généticiens controversés. Millat charme Joyce et emménage bientôt chez eux après avoir été mis à la porte par Samad. Mais peu après, Joyce et Irie ont le cœur brisé lorsque Millat part rejoindre une secte islamique. Pendant ce temps, à la grande horreur de Samad, Magid, devenu adulte, est plus « britannique » que jamais. Il a été admis à Oxford et bénéficie du soutien d'un bienfaiteur secret qui le ramène chez lui.