Bryan Parker est interrogé par le FBI après avoir été retrouvé seul sur la route par un policier, la main bandée. Il leur raconte l'histoire d'un jeune garçon enlevé par son père, et l'équipe se lance rapidement à la recherche de Todd. Les recherches initiales n'aboutissent à rien, et Sam continue d'interroger Bryan. Mais une piste se dessine lorsque Bryan identifie une photo du garçon : il s'agit de Daniel Ellison, disparu depuis. L'équipe réalise vite que Daniel n'est pas le premier garçon enlevé par Parker et remonte la piste jusqu'à le retrouver, lui et le garçon disparu. 123.