Lamont invite Fred à dîner et à un concert de B.B. King. Après le spectacle, Fred tente de vendre ses chansons à B.B., mais sans succès. B.B. lui offre alors un livre sur sa vie et les raisons pour lesquelles il chante le blues. Cela lui vaut une invitation à dîner chez les Sanford. En lisant le livre, Fred panique en découvrant pourquoi B.B. chante le blues. Il explique à Lamont que B.B. a perdu sa petite amie à Saint-Louis au profit d'un homme qui voulait monter une entreprise en Californie. Les initiales de la jeune femme étaient EW (pour Elizabeth Winfield).