Rollo et Lamont gèrent un groupe de chanteuses de Philadelphie, The Three Degrees. Elles logent chez les Sanford pendant les préparatifs d'un concours de talents au Safari Club. Fred est d'abord réticent, jusqu'à ce qu'il rencontre les trois jeunes femmes. Au Safari Club, Lamont est surpris de voir arriver Fred et ses amis qui se mettent à chahuter les autres artistes. 144.