La caravane des Laszlo, une troupe de cirque, arrive à Aidensfield et s'installe sur la place du village. Les habitants, furieux, exigent le départ de ces visiteurs indésirables. Anna, la fille du pasteur, tombe amoureuse de l'un des campeurs, le jeune et beau Milos Laszlo. Son riche fiancé, Jamie Hunter, est furieux. Nick reçoit alors des accusations de vol contre les Laszlo et se rend à la caravane pour enquêter. Il apprend qu'un homme malade s'y trouve et découvre plus tard qu'il est atteint d'un cancer et qu'il est « retourné » dans son village natal pour y mourir. Le coffre-fort de l'église est ensuite cambriolé et Milos devient le principal suspect après la découverte de son écharpe sur les lieux. Greengrass, un vieil ami des Lazslo, informe alors Nick qu'il a vu Jamie Hunter ramasser l'écharpe. Nick comprend alors que Hunter est forcément responsable du cambriolage. Les Lazslo, accompagnés d'Anna, s'en vont, réalisant qu'ils ne sont plus les bienvenus.